AI应用爆发推动数据传输需求激增，光通信和高速互联技术迎来新一轮投资机遇。
随着AI大模型的规模化部署，数据中心之间以及数据中心内部的数据传输需求正以前所未有的速度增长。这种"数据洪流"正在倒逼光通信和高速互联技术的快速迭代，为相关产业链带来巨大的投资机遇。
在数据中心互联（DCI）领域，800G光模块已成为行业标配，1.6T光模块的商用时间表明显提前。硅光技术的成熟使得光模块的成本和功耗持续下降，推动了大规模部署。
在数据中心内部互联领域，铜缆直连（DAC）和有源光缆（AOC）的竞争日趋激烈。随着传输距离和速率的要求不断提高，光互联方案的优势日益明显。
此外，计算和网络的融合趋势（CXL协议、UEC标准等）正在重新定义数据中心的网络架构，为新一代交换芯片和网络设备企业创造了广阔的市场空间。
我们建议重点关注光模块龙头企业、硅光芯片设计公司和数据中心网络设备供应商。
