前言：自2022年底ChatGPT横空出世，人工智能正式进入“大模型时代”。AI大模型为人工智能赋予了真正的“灵魂”，打响新一轮生产力革命，从根本上改变人类社会的行径轨迹。我们清晰地看到：AI正在重新定义企业的底层基础设施，新一轮“AI基建”方兴未艾；而与之相对应，在可预见的未来，AI将颠覆绝大部分传统产业的作业方式。
谁也不会想到，短短一年内，AI已在各行各业掀起狂风暴雨。 从ChatGPT到Midjourney，从文案创作、绘画海报到视频生成，从基础对话到智能服务，AI似已习得十八般武艺，愈发“神通广大”——当下的AI，不再是以前的“人工智障”——基于大模型技术，不仅能够高效率完成重复和机械工作，还能持续提供创意、灵感和内容。 当我们把目光对准AI洪流下的“天选打工人”，正在加速被时代所颠覆—— ◎ 某科技大厂：引入AI后裁员30%，暂停招聘“AI能够胜任的基础岗位”
◎ 某头部游戏公司：裁员插画师超50%，大规模引入AI画师于游戏画面制作
◎ 某电商直播平台：裁剪模特预算60%，转向Stable Diffusion开发AI模特
◎ 某传统消费品龙头：裁剪超40%人工售后客服，引入AI大模型支持售后服务
◎ 某工业软件龙头：引入AI大模型后裁剪30%基础程序员，但同时实现业务提升
◎ 某ICT产业头部公司：自研代码生成模型后裁员17%，未来一年计划提升至30%
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时代正在悄然更迭，我们必须清醒地认识到：AI时代来了。 如果你不想被颠覆，那么，看到它，抓住它。
为什么是AI？ AI之于当下，恰似20年前的互联网、10年前的移动互联网。时代分水岭：AI已敲响人类社会的第四次产业革命。人类社会的进步，本质上源于生产力的创新；而AI大模型对于生产力体系的重塑，不亚于19世纪的工业革命。历史不会重演，但历史总是相似。我们正置身于AI技术所引领的“百年未有之大变局”中，而迎面而来的，将是人类历史上最重要的一次生产力革新。 引用《人类简史》的作者赫拉利所言，“19世纪工业革命，我们看到后来出现了蒸汽机，产生了火车，后来产生了电。有些少数国家像德国、英国、法国、日本、美国，他们知道发生了什么。但是世界上大部分的国家他们不理解工业革命究竟发生了什么，他们不了解这些技术究竟对人类的未来意味着什么，使他们落后了。”
AI时代：谁会是新的BATJ？
AI时代，新的鸿沟依然会出现——不单单是国家，对企业而言，看不清新一波的技术浪潮，往往是致命的。不拥抱AI，企业将失去竞争门槛，最终沦于产业竞争格局的洗牌。未来5年，超过50%的职业将有实质性的“AI暴露”，换言之将逐步被AI所优化或取代。某产业龙头通过接入AI大模型，成功替代重复劳动和基础操作的程序员，优化裁员20%+，同时扩大了业务规模和经营效率。不拥抱AI，怎能迎战同业竞争对手，如何在成本上胜出？ 不是做了会更好，而是不做就出局。AI本质上是“参与者的游戏”，尤其是传统产业，将会被快速颠覆和改造——这意味着传统产业的企业家需要尽快“建立AI信仰”。建立AI信仰，并不是要“造新东西”，而是对企业做从上到下、从内到外的全流程改造——产业竞争的底层逻辑，要求企业看见AI、抓住AI、驾驭AI。换言之，AI并不是增值品，而是必需品。
对于传统产业而言，必须思考的几个问题是：是否核心员工会使用并且在使用AI？内部业务流程被AI改造会怎么样？产品和服务被AI加持后会怎么样？同行是否在使用AI，以及未来的竞争关系会怎么样？……在可预见的未来，大部分传统产业将以含“AI”量作为企业拥抱AI的衡量标准，维度包括员工熟悉及使用AI的程度、产品和服务受AI所加持的程度、内部流程被AI改造的程度等。AI的高速列车正在轰然而至，这一次，你不能错过。
怎么抓住AI？ 跟上时代的脚步，也许并不轻松，却是一堂必修课。百舸争流，AI创业同样需要“夹缝中求生存”，无疑加大了AI产业的布局难度。AI产业发展迭代快，导致“看懂了”之后可能错失早期的低估值进入机会；而产业龙头及上市公司内部孵化项目，更是介入机会稀缺。再退一步，当下周期和环境，对于早期的AI创业团队，获取标杆客户订单和持续成长，仍然存在不确定性。“看见AI，却不知该如何抓住AI”刻画了大部分传统产业当下的窘迫。AI产业技术门槛高，且距离传统产业相对远；同时，AI产业发展日新月异，导致技术和产品迭代速度极快。传统产业如何利用AI实现数智化转型，是一个长期、综合的大命题；但在探讨这个命题之前，是传统产业是否愿意以空杯心态主动跟踪和布局。如何破题？我们的答案，合纵连横、巨擘同行、产业赋能。产业破局之道：“打群架”。AI产业链条长、技术门槛高，产业链前所未有呼地唤共生共荣。 算力、算法、数据、应用等众多板块相联结，各伙伴资源禀赋集合赋能、借力打力，方能实现资源放大、互利共赢。尤其在当下环境，“众人拾柴火焰高”是做大蛋糕的唯一解。
远桥深耕ICT产业的“三个朋友圈”
合纵连横，究竟意味着什么？看得懂、投得进、投得低。其一，是靠谱的强验证。产业伙伴内部孵化或推荐，与上市公司和产业龙头共舞，优先触达和获得水下项目；同时，联合产业链上、下游伙伴，多方共同评估、验证，通过实际业务合作评估项目能力，最大程度获得信息差。我们曾通过CVC产业伙伴英伟达（NVIDIA）深入考察GPU、自动驾驶、超算液冷等多个细分赛道，基于客户和同业的产业评价和实际体验，深度挖掘水下项目；同时，因CVC产业联盟的赋能，与拟投项目实现“双向奔赴”。其二，是稀缺的低估值。作为产业和战略投资者，联合多方赋能，相较单一财务性投资，取得更低价格条件。同时，产业伙伴共同参与，为再融资提供有力背书，探索IPO、上市公司并购等多重可能，获得更多元的退出保障。我们曾投资于某智能机器人控制器公司，基于CVC联盟背书和产业联合带货，公司愿意以公开市场价格的6折向我们定向开放额度；同时，CVC联合体伙伴内部孵化的项目，也使我们“近水楼台先得月”，能够以较低的价格进入支持。其三，是有力的广赋能。产业链协同投资、联合输出，通过主动带货实现深度赋能——产业伙伴为项目直接下单带货；同时，标的深度参与远桥产业生态圈，为项目提供人才、技术、资本、治理等全方位资源输出。我们为已投的某云原生项目先后推荐医疗、汽车等市场的标杆客户，成功带货赋能数千万订单，助力其开拓行业市场，主动创造增量价值。 唯有合纵连横，方有“看得见”的业绩和估值成长。
我们眼中的AI世界
如何感知和把握AI产业链的机会？ 图谱思维：自上而下俯瞰产业链，从场景出发不断Mapping。AI产业链相对较长，既包含采集、存储、传输和计算的底层基础设施，其中不乏被AI全新定义或赋予显著需求增长的基础架构升级；又包含了以通用大模型为基础、以垂直行业模型为核心的中间平台，成为AI链接和渗透千行百业的核心桥梁；最终投射在不同的终端应用场景，实现行业赋能和应用。
我们眼中的AI产业图谱
“眼中有树木不够，更要心中有森林”。通过系统地刻画产业链图谱，我们不断更新和细化产业认知，建立对AI全产业链的价值评估和赋能体系。从终端场景出发，形成对于需求规模化和商业闭环的评价标准；沿着产业链落子，寻找最有门槛、最有规模化潜力的卡位。观察AI产业的核心逻辑一：兵马未动，粮草先行。庞大的AI产业链正在“打地基”，这将成为未来5年内的最确定性机会之一。因此，瞄准AI对底层软、硬件基础设施提出的新定义、新需求，并锁定相对通用、共性和规模化的领域。其一，AI呼唤企业基础设施革新，关注下一代基础设施的升级。未来5年，优先关注先进算力，以及由此衍生的存储、传输、能源及散热管理、调度平台等基础设施，将成为拉动产业增长的基础。同时，AI亦为中美博弈框架下的硬科技国产替代，提供了黄金窗口期。其二，寻找垂直行业级AI的“卖铲人”。作为大厂角逐的主战场，通用大模型竞争将进入白热化，不可避免地陷入“大浪淘沙”；而面向垂直场景的行业模型，通过高效、低成本的数据迭代，积累场景理解和Know-how进而形成有效的商业闭环，形成愈发牢固的护城河。 观察AI产业的核心逻辑二：合纵连横，产业赋能。远桥资产深耕AI产业生态，搭建了覆盖AI全产业链的一站式赋能体系，通过CVC产业联盟、ICT产业联盟、产业资源圈，“站在巨人的肩膀上”联合投资、联合孵化，对拟投及已投项目实现主动带货，共创价值增量。
“AI引领的数智化浪潮，就像是海啸，看着很远，却在眨眼之间就来到身边。我们要做的就是从自己开始，用驾驭AI的能力武装自己，成为站在浪花最高处的那个人。”欢迎与远桥携手，深入产业链上、下游，共同探索AI产业未来，看见AI、抓住AI、驾驭AI。
